El Gobierno tomó préstamos por US$3.200 millones con bancos internacionales para afrontar el pago de deuda de este miércoles

El Gobierno nacional tomó préstamos por US$3.200 millones con tres bancos internacionales para afrontar parte del vencimiento de deuda por US$4.350 millones que opera este miércoles.

Los contratos fueron formalizados mediante resoluciones publicadas en el Boletín Oficial y corresponden a operaciones suscriptas con BBVA, Banco Santander y Deutsche Bank, según la documentación a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Las operaciones cuentan con garantías otorgadas por organismos multilaterales de crédito, entre ellos el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el objetivo de reducir el costo del financiamiento para el Tesoro.

El primero de los préstamos, por hasta US$2.000 millones, fue contratado con Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) y Banco Santander S.A. La operación cuenta con una garantía conjunta del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), integrante del Grupo Banco Mundial, y del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI o MIGA).

El segundo financiamiento, por US$1.200 millones, fue acordado con Deutsche Bank AG, sucursal Londres, y posee una garantía del BID por hasta US$550 millones.

Ambas operaciones se enmarcan en el Decreto 478/2026, dictado el 19 de junio, que autorizó al Tesoro Nacional a contratar préstamos con garantía de organismos multilaterales por hasta US$5.000 millones, con prórroga de jurisdicción a los tribunales de Nueva York.

Con estas operaciones, el Gobierno ya utilizó US$3.200 millones del monto autorizado, equivalente al 64% del cupo previsto por la normativa. Los US$1.800 millones restantes permanecerán disponibles para futuras operaciones de financiamiento.

Los contratos establecen una comisión del 0,5% sobre el monto total de cada préstamo a favor de las entidades financieras participantes.

Asimismo, The Bank of New York Mellon (BNY) fue designado como agente administrador en ambas operaciones.

La estructura de garantías fue negociada entre marzo y junio de este año. El Banco Mundial aprobó el 16 de junio una garantía combinada del BIRF y MIGA que cubre el 95% del servicio de la deuda correspondiente al préstamo otorgado por BBVA y Santander.

Por su parte, el BID aprobó el 17 de junio una garantía de hasta US$550 millones para respaldar el préstamo concedido por Deutsche Bank, equivalente al 45,8% del capital financiado.

Según el esquema diseñado por el Gobierno, estas garantías multilaterales reducen el riesgo crediticio para las entidades financieras privadas y permiten al Tesoro acceder a financiamiento en condiciones más favorables que las disponibles mediante una colocación directa de bonos soberanos en los mercados internacionales.